我們的業務

理財策劃五步曲

置業、財務自由、退休等屬不少打工仔的儲錢目標,惟若然連理財大計也沒有,想達成夢想便難過登天。其實要制訂基本財務計劃並不如抽居屋般困難,只需按着以下五個步驟便可:

聆聽您的目標

為您分析各階段的財務需要,從儲蓄丶投資丶保險到退休保障等等。

分析您的財務狀況

為您客觀分析和制定合適方案。

制定規劃及策略

因應您的需要,為您選擇合適之產品。

選擇合適工具

定期為您檢討方案丶觀察表現作出適度調節。

管理及評估成效

越早開始,越容易達成目標。今天便計劃您的方案吧!

為什麼選擇我們

良好的理財策劃是非常重要。市場上雖然有許多金融產品,但哪一種適合自己度身為獨立財務顧問,我們專誠為你服務, 提供全面的財富管理方案,並非代表任何保險公司或銀行集團。

一站式金融服務平台

擁有一個全面的理財計劃是累積財富的第一步,您未必完全了解不同產品及方案的的保障,風險及增值程度,您需要選擇一個一站式的金融服務平台作為你進行專業分析。金洋控股旗下六家子公司協助你不同人生階段的規劃,並提供一系列的諮詢服務及投資產品。

上市集團支持 實力雄厚

金洋控股為中國金洋集團(上市編號:1282)。旗下公司,透過多年來於金融界的聲譽及中國金洋集團實力,打造精品私人投行品牌截至2017年4月,中國金洋集團上市市值為191億,為金洋控股注入強大實力。

夥拍國際大行 信心保證

一站式金融服務需要為客戶的財富,資產作出安全嚴謹的管理服務;作為一個優質金融服務平台,應為客戶提供多元產品選擇我們黟拍多間國際大行進行合作,涵蓋基金,保險,私人投資託管等服務,投資產品均具有全面的風險管理及保,全方位保障客戶財富。