有關我們

中國金洋財富管理有限公司為香港專業保險經紀協會會員公司和強積金受託人,業務包括一站式投資移民、稅務策劃、家族信託、財富管理、代理全線人壽保險、 投資相連儲蓄計畫、 危疾及醫療保險、 一般綜合保險、強積金等服務

中國金洋財富管理有限公司於二零一二年四月成立, 七月正式全面投入服務。本公司為香港專業保險經紀協會會員,是一間香港政府認可的註冊的保險經紀公司。作為一間專業理財顧問公司,我們公司的宗旨是以客戶 為先,以客戶的需要來度身訂造一個適合的理財計劃。令客戶了解清楚理財需要,經過與客戶深入了解及分析後,我們將會嚴選建議合適客戶的「財富增值組合」管 理計劃,當中包括風險管理及投資建議,從中選擇適合的服務建議給客戶,令客戶最終達至財富增長。

財富管理的定義
什麼叫做財富管理?他是一種過程,而非單一服務或產品。是經以一個組合形式去執行,而這個組合比起單一產品/服務的整体回報較優勝。以專業的建議有 效地將資產配置,為讓您人生的財富增值及理財目標可以順利達成。以每個客人為中心的「度身訂造」一個屬於個人的財富管理組合,為守客人提供全方位的金融相 關商品、理財、稅務規劃與建議,讓您達成富裕人生的夢想。

關於我們的專業團隊提供的服務範圍
本公司因應市場及客戶的需要,我們的團隊更邀請了多位專業的顧問,包括會計師、律師、投資專才及財務策劃師擔任我們的不同的崗位為專貴客戶提供全面的理財服務,令我們的服務範圍更完善,我們提供以下六個專業的理財服務予客戶:
保險策劃 - 有關生命及資產保障的風險管理。
投資策劃 – 指向中長期的投資計劃,以達致不同的理財目標。例如:置業目標、子女教育基金等。
稅務策劃 - 透過現時的稅務條例,以及可扣減項目,作出有效的、合法的稅務策劃及安排。
退休策劃 - 特別針對如何籌措足夠的退休基金。
遺產策劃 – 透過遺囑或成立家庭信託等策劃,將遺產轉送給下一代。
投資移民 – 提供資料、整個計劃的詳細內容介紹,代辦及遞交政府的申請文件。