我们的业务

理财策划五步曲

置业、财务自由、退休等属不少打工仔的储钱目标,惟若然连理财大计也没有,想达成梦想便难过登天。其实要制订基本财务计划并不如抽居屋般困难,只需按着以下五个步骤便可:

聆听您的目标

为您分析各阶段的财务需要,从储蓄丶投资丶保险到退休保障等等。

分析您的财务状况

为你的财务状况进行客观分析,厘清你于财务支持上的真正理财需要

制定规划及策略

为您客观分析多种方案并制定度身订造的理财方案。

选择合适工具

因应您的需要,为您选择合适之产品。

管理及评估成效

定期为您检讨方案丶观察表现作出适度调节。

为什么选择我们

良好的理财策划是非常重要。市场上虽然有许多金融产品,但哪一种适合自己度身为独立财务顾问,我们专诚为你服务, 提供全面的财富管理方案,并非代表任何保险公司或银行集团。

一站式金融服务平台

拥有一个全面的理财计划是累积财富的第一步,您未必完全了解不同产品及方案的的保障,风险及增值程度,您需要选择一个一站式的金融服务平台作为你进行专业分析。金洋控股旗下六家子公司协助你不同人生阶段的规划,并提供一系列的谘询服务及投资产品。

上市集团支持 实力雄厚

自2016年12月起,中国金洋集团(上市编号:1282)正式成为金洋控股母公司,同时为金洋控股注入强大实力。金洋控股透过多年来于金融界的声誉及中国金洋集团实力,致力打造精品私人投行品牌。

伙拍国际大行 信心保证

一站式金融服务需要为客户的财富,资产作出安全严谨的管理服务;作为一个优质金融服务平台,应为客户提供多元产品选择我们黟拍多间国际大行进行合作,涵盖基金,保险,私人投资托管等服务,投资产品均具有全面的风险管理及保,全方位保障客户财富。